中國醫療健康產業發展協會

發布單位：中國醫療健康產業發展協會·產業研究中心

發布時間： 2024年12月

文件編號：中健協研〔2024〕D-015號

【摘要】

2024年，中國醫療健康產業在人口老齡化深化、醫保支付改革（DRG/DIP全覆蓋）及"新質生產力"政策驅動下，呈現"總量穩增、結構分化、創新提速"的運行特征。本報告基于國家統計局、國家衛健委及協會會員樣本數據，從衛生總費用、醫藥工業、醫療器械、醫療服務及數字健康五大維度進行全景數據洞察。

一、衛生總費用與宏觀投入

2024年全國衛生總費用初步核算為90,895.5億元，同比增長約4.5%，占GDP比重達6.7%；人均衛生總費用6,454.4元。

政府衛生支出：22,608.0億元（占24.9%）

社會衛生支出：43,280.0億元（占47.6%，含醫保基金、商業健康險等）

個人現金衛生支出：25,007.5億元（占27.5%，自付比持續下降）

居民人均醫療保健支出突破2,520元，占人均消費支出比重升至9.1%，健康消費韌性凸顯。

二、醫藥工業運行數據

2024年規模以上醫藥工業企業實現營業收入29,762.7億元，同比基本持平；規模以上醫藥工業增加值同比增長3.4%；實現利潤總額4,050.9億元；出口交貨值3,674.6億元，同比增長9.2%。

創新藥：全年共37款國產1類新藥獲批上市（創近年新高），國產創新藥License-out（對外授權）交易首付款及里程碑金額超400億美元，出海加速。

生物藥板塊：市場規模約6,500億元，同比增長約8%，其中抗體藥物、ADC藥物臨床管線數量位居全球第二。

中藥工業：中成藥及飲片主營業務收入約7,500億元，中藥配方顆粒恢復性增長，創新中藥申報受理量同比增加15%。

醫藥出口：醫藥產品出口總額1,079.6億美元（+5.9%），原料藥、西藥制劑及生物藥出口均實現正增長。

三、醫療器械與醫學裝備

2024年中國醫療器械（含醫學裝備）市場規模約1.35萬億元，同比增長約6%；規模以上醫療器械企業營業收入超5,400億元。

注冊審批：境內第三類醫療器械首次注冊2,655件（+27.7%），中高端影像設備、微創介入耗材、體外診斷（IVD）新品獲批提速。

產業結構：截至2024年底全國醫療器械生產企業32,752家，可生產二、三類器械企業占比連續三年提升，高端制造"量質齊升"。

設備更新：國家大規模設備更新政策拉動三級醫院高端CT/MRI及縣級醫院基礎設備采購，四季度訂單環比增長超18%。

進出口：醫療器械出口交貨值實現兩位數增長，超聲、監護儀、呼吸機等"中國制造"在"一帶一路"沿線市占率持續擴大。

四、醫療服務與醫療資源

2024年全國醫療衛生機構總數1,093,551個，衛生技術人員1,302.0萬人（+53.1萬人）；總診療人次101.5億（較上年+6.0億），入院人次3.07億。

分級診療：基層醫療衛生機構診療量占比穩定在52%左右，縣域醫共體建設推動患者下沉。

費用控制：醫院次均門診費用、次均住院費用按當年價格略有下降；DRG/DIP支付方式改革覆蓋全國所有統籌地區二級以上醫院，住院患者自付比例降至約30%。

社會辦醫：民營醫院數量占比超67%，但診療量占比約16%，優質專科連鎖（眼科、口腔、腫瘤、康復）仍為主要增長方向。

五、數字健康與AI醫療

2024年中國數字健康（含互聯網醫療、醫藥電商、數字療法等）綜合市場規模約2,203億元，2019—2024年CAGR超30%。

互聯網醫療：市場規模約4,220億元（+12.1%），用戶規模4.18億人；在線問診、慢病復診成核心場景。

醫藥電商：市場規模約3,190億元（+8.7%），處方外流與雙通道藥店政策持續釋放增量。

AI醫療器械：截至2024年底累計超80款AI輔助診斷/影像類醫療器械獲NMPA三類證，大模型在病歷質控、臨床決策支持系統（CDSS）中開始小規模商用試點。

數字療法（DTx）：精神心理、認知障礙、糖尿病管理等細分賽道有多款產品進入醫保談判或商業健康險覆蓋探索階段。

六、關鍵洞察與行業預判

1. 增長引擎切換：產業由"規模擴張"向"價值醫療+原始創新"切換，創新藥、高端器械、數字療法成三大核心增長極。

2. 支付多元化：基本醫保"保基本"前提下，商業健康險保費收入突破9,000億元，惠民保覆蓋超2.5億人，多層次支付體系逐步成型。

3. 出海新階段：從原料藥/低值耗材出口升級為創新藥海外臨床、高端設備全球注冊及CGT技術授權合作，"出海"成第二增長曲線。

4. 挑戰提示：集采常態化和醫療反腐持續壓縮流通環節灰色空間；核心酶制劑/高端芯片等"卡脖子"環節仍依賴進口；數據合規（《個人信息保護法》《數據安全法》）對數字健康企業提出更高內控要求。

中國醫療健康產業發展協會 · 行業研究部

數據來源：國家統計局、國家衛健委《2024年我國衛生健康事業發展統計公報》、工信部、南方醫藥經濟研究所、沙利文及協會會員調研數據

發布日期：2024年12月